PDF Dışa Aktarma Özelliği ile B2B Teklifleri Oluşturma

nuvinode Teklif modülü, özellikle iş sağlığı ve güvenliği (ISG) sağlayıcıları olmak üzere, özelleştirilmiş fiyat teklifleri göndermesi gereken hizmet işletmeleri için tasarlanmıştır. Hizmet fiyatlarını bir kez yapılandırabilir, saniyeler içinde bir teklif oluşturabilir ve müşteriye göndermek üzere markalı bir PDF dosyasını indirebilirsiniz.

Adım 1: Hizmet Fiyatlarını Yapılandırma

İlk teklifinizi oluşturmadan önce varsayılan ücretlerinizi belirleyin. Kenar çubuğundaki Teklifler seçeneğine gidin, ardından Hizmet Fiyatları panelini açın. Her rol ve risk seviyesi için çalışan başına aylık ücretleri belirleyebilirsiniz:

İşyeri Hekimi — Düşük Risk, Orta Risk, Yüksek Risk ücretleri.
İş Güvenliği Uzmanı — Üç risk seviyesi ücreti.
Diğer Sağlık Personeli — Üç risk seviyesi ücreti.
Laboratuvar ve Testler — Akciğer, odyometri, SFT, kan ve EKG için kişi başına fiyatlar.
Eğitim — Temel ve yenileme ilk yardım fiyatları, ayrıca danışmanlık ve eğitim ücretleri.

İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. Yeni bir teklif oluşturduğunuzda bu fiyatlar otomatik olarak doldurulur.

Adım 2: PDF Şablonunuzu Özelleştirin

Teklif PDF'lerinize markanızı eklemek için Teklifler > Ayarlar'a gidin. Şunları yapılandırın:

Logo — Şirket logonuzu yükleyin.
Ana ve Vurgu Renkleri — Marka kimliğinize uygun renkleri seçin.
Teklif Başlığı — PDF'de gösterilen varsayılan başlık.
Notlar — Sayfanın altında gösterilen standart şartlar veya sorumluluk reddi beyanları.
Altbilgi Metni — Her sayfada gösterilen isteğe bağlı şirket bilgileri.

3. Adım: Yeni Teklif Oluşturun

Teklif listesinden "Yeni Teklif" seçeneğine tıklayın. Müşteri bilgilerini (ad, şirket, e-posta, telefon) girin, ardından hizmetleri seçip miktarları girerek satır öğelerini ekleyin. Toplam tutar, yapılandırdığınız fiyatlara göre otomatik olarak güncellenir.

Adım 4: Müşteriye Gönderin

Ayrıntıları sonlandırırken teklifi Taslak olarak kaydedin, ardından müşteriyle paylaştığınızda durumunu "Gönderildi" olarak değiştirin. Teklifi e-posta eki olarak göndermek veya yazdırmak için PDF İndir düğmesini kullanın.

Adım 5: Durumu Takip Edin

Teklifler beş durumdan geçer: Taslak, Gönderildi, Kabul Edildi, Reddedildi ve Süresi Doldu. Takip işlemlerinizi düzenli tutmak için teklif listesini duruma göre filtreleyin. Müşteri yanıt verdiğinde durumu manuel olarak güncelleyin.